Мосбиржа предложила ограничить торги акциями вне торговой площадки в течение года с момента IPO, сказал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на сессии «IPO Форума», организованного рейтинговым агентством АКРА.

«Новые же бумаги должны быть выведены из возможности интернализации (то есть возможности совершения сделок внутри отдельных брокеров, а не на бирже. — РБК)», — резюмировал топ-менеджер Мосбиржи.

Ограничения на внебиржевые торги, по его мнению, должны действовать в течение года после выхода компании на биржу.

www.rbc.ru/finances/08/10/2024/670558949a7947be0dd53f3d?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

ЦБ считает неправильным, что организаторы IPO не несут ответственности за проведенные размещения. В частности, регулятор рассматривает вариант, что организаторы «будут подписываться под проспектом», тем самым подтверждая информацию, заявленную эмитентом в документах, рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева. 

«Это мягкое регулирование, когда [стоит] начать не с каких-то обязательственных, административных историй, а с принятия рисков и деловой репутации организатора. Ты раскрываешь, подписываешься под тем, что эту компанию ты выводил на рынок”, — пояснила она. 

Кроме того, она отметила, что сейчас организаторы размещения оказывают “услуги, которые никак не институционализированы”. 

frankmedia.ru/180218

«На сегодняшний день мы уже ведем работу по формированию перечня потенциальных кандидатов (для выхода на IPO — прим. ТАСС). Понятно, что все те мероприятия и планы, которые войдут в состав федерального проекта, они должны быть еще утверждены на уровне правительства и соответственно пройти все необходимые процедуры, чтобы стать тем самым федеральным проектом. Но уже есть некий шорт-лист компаний», — сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на стратегической сессии IPO-Форума АКРА.

tass.ru/ekonomika/22069625

Компании, привлекающие средства инвесторов на первичном публичном размещении, должны раскрывать прогнозные показатели своей деятельности в проспекте эмиссии ценных бумаг. Такое мнение высказала Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений Банка России. 

Она обратила внимание, что сейчас розничные инвесторы получают информацию в основном из рекламных, маркетинговых материалов, которые явно нацелены на задачу продать инвестору соответствующие ценные бумаги.

«Инвестор покупает будущее этой компании, но ориентируется в лучшем случае на текущие или прошлые показатели.

Поэтому нам кажется верным посмотреть в сторону таких прогнозных показателей, которые с нашей точки зрения можно было бы отражать в проспекте ценных бумаг, например, с горизонтом хотя бы год. Может быть больший горизонт, это сложная дискуссионная тема, но хотя бы горизонт год с последующим пересмотром прогнозных показателей давал бы какую-то информацию для инвесторов, как частных, так и институциональных.

( Читать дальше )

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей.

Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступает в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.

При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения.

Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.

Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке.

( Читать дальше )

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «30» сентября 2024 года приняты следующие решения:

1. Определить:

• «01» октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

 

Наименование ценной бумаги	Обыкновенные акции
Полное наименование Эмитента	Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
Тип ценных бумаг	Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска, дата регистрации	1-01-87685-H от 15.04.2024
Номинальная стоимость	0,05 рубля
Количество ценных бумаг в выпуске	200 000 000 штук
Торговый код	DATA
ISIN код	RU000A108ZR8
Уровень листинга	Второй уровень

Установить для акций обыкновенных ПАО «Группа Аренадата» следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 01 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 01 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени;

( Читать дальше )

«В данный момент АО „УК Опен Ойл Маркет“ проводит раунд pre-IPO, в рамках которого привлекает 1 миллиард рублей на развитие и масштабирование проекта. Выход на IPO планируется в первом полугодии 2027 года», - сообщила РИА Новости пресс-служба компании.

К 2027 году маркетплейс планирует нарастить годовой объем торговли до 736 миллиардов рублей и достигнуть доли в 22% от общего объема мелкооптового рынка нефтепродуктов.

Уточняется, что годовой торговый оборот «Опен Ойл Маркета» с 2021 года вырос в 2,7 раза и достиг 5,9 миллиарда рублей в 2023 году. По итогам первого полугодия текущего года показатель вырос еще на 13%.

«Опен Ойл Маркет» — независимый маркетплейс формата B2B (продажи юрлица юрлицу), продающий нефтепродукты и другое сырьё. Полноценную работу компания начала в 2021 году. Наиболее востребованный продукт платформы — дизельное топливо: на его долю приходится 75% продаж. Еще 16% — это бензин. Остальные 9% распределились между другими видами нефтепродуктов.

1prime.ru/20240927/neft-851832476.html

«Севергрупп инвестиции» получила 19,91% компании «Автостэлс», управляющей платформой для покупки запчастей для иномарок, следует из ЕГРЮЛ. Основатели «Автостэлс» Дмитрий Рубан и Дмитрий Пилецкий владеют по 29,3% и 21,35% компании, еще 21,35% у Андрея Ищенко, 8,02% — у Дениса Собе-Панека.

«Автостэлс», по собственным данным, обрабатывает от 50 тыс. заказов в сутки, каталог включает товары от 1,2 тыс. поставщиков из РФ, Европы, Азии, ОАЭ. Имеет склад в Подмосковье площадью 10 тыс. кв. м и 20 филиалов в РФ. Среди представленных брендов — Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Mazda, Infiniti, BMW и др. В 2023 году выручка ООО «Автостэлс» выросла на 38,4%, до 10,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 40,3%, до 92,5 млн руб.

По словам господина Собе-Панека, сделка с «Севергрупп инвестициями» — часть замысла консолидации рынка и выхода на IPO. 

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что вывод большой компании на IPO возможен на горизонте трех—пяти лет.

( Читать дальше )

Книга заявок на IPO Аренадаты переподписана в несколько раз по верхней границе диапазона (95 руб) — источники Ведомостей

По результатам анализа экспертов «Т–инвестиций», оценка справедливой стоимости акционерного капитала группы Arenadata находится в диапазоне 36–40 млрд руб., то есть почти в два раза больше, чем возможная капитализация по результатам IPO.

www.vedomosti.ru/investments/news/2024/09/26/1064816-kniga-zayavok-arenadata-perepodpisana?from=newsline

Президент МТС Вячеслав Николаев в интервью Forbes:

— У нас есть несколько компаний, которые практически готовы к IPO, например, МТС Ads. Еще четыре-пять дочерних компаний, которые в перспективе могут выйти на биржу. Мы хотим реализовать их акции в ходе IPO по высокой цене, соответственно, выводить планируем бизнесы, которые уже приносят доходы. МТС Ads подошел к этому моменту, рекламные технологии приносят хорошую выручку.

— Залог успешного IPO — правильно выбранный момент. В этом году точно не планируем, в следующем году — если позволит рынок. МТС до сих пор оценивается аналитиками по мультипликаторам телекоммуникационного рынка, но у нас есть бизнесы, которые оцениваются по другим коэффициентам. Когда он выходит на IPO и оценивается по новому мультипликатору, это увеличивает оценку стоимости и самой МТС. IPO также позволяет финансировать новые бизнесы, которые благодаря этому могут расти еще быстрее.

www.forbes.ru/tekhnologii/521848-prezident-mts-vaceslav-nikolaev-forbes-ocen-vazno-ne-svalivat-vse-v-odnu-kucu?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews